機床行業(yè)：大而不強 高端市場85%依賴進口
我國為機床消費及生產大國。2002 年我國機床消費上升到第一位，并且連續(xù)保持至今；2009 年開始我國機床產量也已連續(xù)兩年保持全球第一。2010 年全球主要28 個機床生產國機床消費總額為598.9 億美元，中國消費占比45.6%；全球28 個主要機床生產國總產值663.3 億美元，中國產值占比31.5%。
我國機床產業(yè)大而不強。產品結構矛盾突出，中高端數控機床及其數控系統(tǒng)等關鍵功能件主要依賴進口。我國機床產量及產值數控化率分別為約30%及50%，與發(fā)達國家的60-70%及80-90%相比仍有差距；2007 年，我國所產數控機床中經濟型、中檔與高檔之比約為70：29：1，而日本美國則分別為0：80：20 及0：60：40；數控機床的核心數控系統(tǒng)，國產中檔數控系統(tǒng)市場占有率約20%，高檔數控系統(tǒng)占有率僅不到5%，嚴重依賴進口。
政策支持，進口替代空間廣闊。國家已制定高檔數控機床與基礎制造專項規(guī)劃，主要針對我國航空航天、船舶、汽車和發(fā)電設備等行業(yè)的高端數控機床需求，并通過鼓勵訂購使用國產數控機床、在重大項目上支持國產機床等措施鼓勵高端數控機床發(fā)展；考慮到目前國內外差距，進口替代空間巨大。
下游裝備制造業(yè)快速發(fā)展為機床行業(yè)帶來動力。機床的需求來自于下游裝備制造行業(yè)的固定資產投資，我國汽車、航空航天、國防軍工、船舶、電力設備、軌道交通設備、工程機械、模具、電子信息設備等領域快速發(fā)展為機床行業(yè)帶來動力。在“十二五”以及更長時期，我國都將進行大范圍和深層次的產業(yè)結構調整，這將給機床行業(yè)尤其高端數控機床帶來巨大機會。
在我國重工業(yè)發(fā)展背景下裝備制造業(yè)的前景廣闊，下游航空航天、汽車、船舶、電力設備等行業(yè)對高端數控機床的需求強烈，國產中高端數控機床市場占有率低帶來較大的進口替代空間。
一、我國機床行業(yè)發(fā)展現狀
我國為第一大機床消費國。隨著制造業(yè)的不斷發(fā)展，我國從2002年開始機床消費額上升到第一位，并且連續(xù)保持至今。機床消費額也從2000 年的37.9 億美元上升到2010 年的272.8 億美元，復合年增長率為21.8%。2010 年全球主要28 個機床生產國機床消費總額為598.9 億美元，中國機床消費比2009 年增長37.9%達到272.8億美元，占比45.6%，超過第二到第十位消費之和。
圖1 我國機床消費從2002 年至今保持全球第一（單位：億美元）
內容來自
copyright
我國機床產值連續(xù)兩年保持第一。在金融危機影響下，2009 年世界各機床主要生產國需求嚴重下滑，生產普遍收縮，產值大都大幅下降30%以上。而我國在拉動內需政策帶動下，機床產值還增長7.6%，首次成為機床產值第一大國。2010 年全球經濟逐步復蘇，28 個主要機床生產國總產值663.3 億美元，同比增長21.2%；中國產值209.1 億美元，同比大幅增長36.7%，連續(xù)第二年位居全球第一位，產值占比31.5%。
copyright
圖 2 我國機床產值連續(xù)兩年保持全球第一（單位：億美元）
copyright
機床數控化率與發(fā)達國家有差距。通過向美、日、德、瑞士等發(fā)達國家引進技術及合辦企業(yè)并自主研發(fā)，在我國制造業(yè)快速發(fā)展背景下，我國機床業(yè)取得了快速發(fā)展，數控機床所占比重也不斷提升，金屬切削機床產量及產值數控化率從2000 年8%、22%的水平提升到了2010 年的29.6%、52.5%。目前發(fā)達國家數控機床產量數控化率水平在60-70%左右，產值數控化率在80%-90%，而我國目前只有約30%的產量數控化率和50%左右的產值數控化率，與發(fā)達國家相比仍有很大差距。 copyright
圖 3 我國金屬切削機床產量及數控化率（單位：萬臺）
內容來自
內容來自
圖 4 主要國家金屬切削機床產值數控化率（2008）
copyright
國產機床尤其高端數控機床市場占有率仍待提高。由于企業(yè)競爭能力差，產業(yè)化水平低，“十五”期間，我國機床市場占有率保持下降趨勢，2005 年國產機床市場占有率僅39.7%，國產數控機床市場占有率也僅有30.4%；由于政策支持、產能擴張，我國機床在“十一五”期間發(fā)展迅速，國產機床市場占有率從“十一五”末的39.7%上升到2010 年的66.7%，國產數控機床的市場占有率也從“十一五”末的30.4%上升到2010 年的50%以上。但數控機床尤其高端數控機床仍遠遠不能滿足市場需求，高端數控機床大部分依賴進口。
圖 5 國產機床及國產數控機床市場占有率
copyright
二、我國機床行業(yè)集中度
1、行業(yè)集中度低
以機床行業(yè)主要產品金屬切削機床為例，2008 年我金屬切削機床企業(yè)產值超過10 億元的企業(yè)只有13 家，總產值425.7 億元，占金屬加工機床行業(yè)總產值的34.7%。 copyright
我國機床企業(yè)，大部分處于低端市場，數控機床也以經濟型數控機床為主，高端市場則主要由外國制造商，特別是歐洲、日本甚至中國臺灣的制造商壟斷。以2007 年數控機床生產為例，中國數控機床產量低、中、高檔之比約為70：29：1，日本低、中、高檔之比約為0：80：20，美國約為0：60：40。據統(tǒng)計，我國汽車及其零部件、航空航天、電力設備（核、風、水）、船舶，尤其軍工等行業(yè)所需的高端數控機床市場，85%以上依賴進口。 copyright
2、關鍵的配套零部件產品技術落后是數控機床發(fā)展落后的重要原因
內容來自
在與國外廠商的競爭中，中國企業(yè)處于劣勢的一個重要原因是尚未掌握核心技術和配套產品技術，這是我國數控機床產品發(fā)展的瓶頸。以數控機床的核心配套部件數控系統(tǒng)為例，國產中檔數控系統(tǒng)的國內市場占有率約20%，而高檔數控系統(tǒng)則98%以上需要進口。再以某立式加工中心需求客戶要求生產企業(yè)的部件清單為例：原裝進口日本發(fā)那科的數控系統(tǒng)、驅動及伺服電機；日本NSK 的主軸軸承和滾珠絲杠；德國曼內斯曼力士樂的直線導軌；臺灣譚興公司的數控回轉工作臺，臺灣首輪公司的刀庫；日本山武株式會社的行程開關；瑞士科瑞麗華的接近開關；德國西門子的交流接觸器。由此可見國內外配套零部件產品技術差距。
如需更細致深入的了解此行業(yè)產品細分市場情況、進出口狀況、競爭對手情報等，可考慮向進行詳細咨詢。詳情請致電010-68730738
